AMCO S.p.A. ha annunciato il completamento dell’operazione di liability management relativa a un’obbligazione senior preferred unsecured da 750 milioni di euro con scadenza 2027.
Il 25 marzo, AMCO aveva invitato i portatori del titolo (ISIN XS2206379567) a offrire le proprie obbligazioni per un controvalore massimo di 300 milioni di euro. L’operazione ha avuto grande adesione e si è conclusa con l’acquisto dell’intero ammontare previsto, pari al 99,652% del valore nominale (€996,52 ogni €1.000).
Il regolamento è previsto per il 4 aprile 2025. Le obbligazioni residue ammonteranno a 450 milioni di euro.
L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di gestione del debito, avviata in parallelo con il collocamento di una nuova obbligazione senior unsecured da 600 milioni a 5 anni, finalizzata a prolungare la durata del debito.
Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs e Mediobanca hanno agito come joint dealer managers.
AMCO S.p.A. ha annunciato il completamento dell’operazione di liability management relativa a un’obbligazione senior preferred unsecured da 750 milioni di euro con scadenza 2027.
Il 25 marzo, AMCO aveva invitato i portatori del titolo (ISIN XS2206379567) a offrire le proprie obbligazioni per un controvalore massimo di 300 milioni di euro. L’operazione ha avuto grande adesione e si è conclusa con l’acquisto dell’intero ammontare previsto, pari al 99,652% del valore nominale (€996,52 ogni €1.000).
Il regolamento è previsto per il 4 aprile 2025. Le obbligazioni residue ammonteranno a 450 milioni di euro.
L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di gestione del debito, avviata in parallelo con il collocamento di una nuova obbligazione senior unsecured da 600 milioni a 5 anni, finalizzata a prolungare la durata del debito.
Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs e Mediobanca hanno agito come joint dealer managers.