CA Auto Bank ha concluso una cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti auto per un valore complessivo di circa 419 milioni di euro. L’operazione è stata strutturata per ottimizzare il trasferimento del rischio di credito e ha portato all’emissione di titoli senior, mezzanine e di classe X da parte della società veicolo A-Best 25, con rating assegnati da Fitch e Morningstar DBRS. Anche i titoli di classe M hanno ottenuto un rating da Morningstar DBRS e sono stati ammessi alla quotazione sul mercato regolamentato del Lussemburgo.
Bird & Bird ha assistito CA Auto Bank nell’operazione, mentre A&O Shearman ha supportato l’Arranger e i Joint Lead Managers per gli aspetti legali e regolamentari.
Il tema delle cartolarizzazioni sarà al centro del CvSecuritisationDay, il primo evento indipendente in Italia interamente dedicato a questo strumento e aperto a tutto il mercato.
L’appuntamento, organizzato da Credit Village, si terrà il prossimo 27 febbraio a Milano in Borsa Italiana.
Per maggiori dettagli visita la pagina https://cvsecuritisation.day/
CA Auto Bank ha concluso una cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti auto per un valore complessivo di circa 419 milioni di euro. L’operazione è stata strutturata per ottimizzare il trasferimento del rischio di credito e ha portato all’emissione di titoli senior, mezzanine e di classe X da parte della società veicolo A-Best 25, con rating assegnati da Fitch e Morningstar DBRS. Anche i titoli di classe M hanno ottenuto un rating da Morningstar DBRS e sono stati ammessi alla quotazione sul mercato regolamentato del Lussemburgo.
Bird & Bird ha assistito CA Auto Bank nell’operazione, mentre A&O Shearman ha supportato l’Arranger e i Joint Lead Managers per gli aspetti legali e regolamentari.
Il tema delle cartolarizzazioni sarà al centro del CvSecuritisationDay, il primo evento indipendente in Italia interamente dedicato a questo strumento e aperto a tutto il mercato.
L’appuntamento, organizzato da Credit Village, si terrà il prossimo 27 febbraio a Milano in Borsa Italiana.
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