Il gruppo Crif ha recentemente completato l’emissione e il collocamento di obbligazioni attraverso un investitore istituzionale statunitense. Il collocamento obbligazionario prevede un piano di rimborso a tasso fisso di 10 anni.
L’operazione è finalizzata a raccogliere liquidità aggiuntiva per favorire l’espansione dell’ecosistema internazionale di CRIF e garantire un livello di servizio e soluzioni innovative sempre più elevato. Rappresenta inoltre un ulteriore passo per CRIF verso la diversificazione delle fonti di finanziamento e il miglioramento del profilo del debito del Gruppo, estendendone la durata media.
“Siamo molto lieti di annunciare questa operazione,” – ha commentato Carlo Gherardi, Presidente e CEO di CRIF, – “che conferma l’apprezzamento degli investitori statunitensi per la nostra qualità del credito e la strategia e il potenziale di crescita a lungo termine di CRIF.”
“Siamo orgogliosi di aver supportato attivamente il completamento di questa operazione; il Gruppo BNP Paribas è desideroso di essere un partner globale per CRIF. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione le nostre piattaforme nazionali e internazionali per contribuire alle crescenti ambizioni della Società nei prossimi anni.” ha dichiarato Maria Elena Gasparroni, Responsabile Corporate Banking di BNL BNP Paribas.
BNP Paribas Securities Corp. ha agito come Sole Arranger; Greenberg Traurig Santa Maria ha supportato CRIF come consulente legale, mentre Akin Gump Strauss Hauer & Feld ha agito come consulente legale dell’investitore. Il Team Trust & Agency Services di Deutsche Bank ha agito come banca agente.
Il gruppo Crif ha recentemente completato l’emissione e il collocamento di obbligazioni attraverso un investitore istituzionale statunitense. Il collocamento obbligazionario prevede un piano di rimborso a tasso fisso di 10 anni.
L’operazione è finalizzata a raccogliere liquidità aggiuntiva per favorire l’espansione dell’ecosistema internazionale di CRIF e garantire un livello di servizio e soluzioni innovative sempre più elevato. Rappresenta inoltre un ulteriore passo per CRIF verso la diversificazione delle fonti di finanziamento e il miglioramento del profilo del debito del Gruppo, estendendone la durata media.
“Siamo molto lieti di annunciare questa operazione,” – ha commentato Carlo Gherardi, Presidente e CEO di CRIF, – “che conferma l’apprezzamento degli investitori statunitensi per la nostra qualità del credito e la strategia e il potenziale di crescita a lungo termine di CRIF.”
“Siamo orgogliosi di aver supportato attivamente il completamento di questa operazione; il Gruppo BNP Paribas è desideroso di essere un partner globale per CRIF. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione le nostre piattaforme nazionali e internazionali per contribuire alle crescenti ambizioni della Società nei prossimi anni.” ha dichiarato Maria Elena Gasparroni, Responsabile Corporate Banking di BNL BNP Paribas.
BNP Paribas Securities Corp. ha agito come Sole Arranger; Greenberg Traurig Santa Maria ha supportato CRIF come consulente legale, mentre Akin Gump Strauss Hauer & Feld ha agito come consulente legale dell’investitore. Il Team Trust & Agency Services di Deutsche Bank ha agito come banca agente.