Ener2Crowd, piattaforma italiana di crowdinvesting specializzata in progetti ESG, ha concluso una cartolarizzazione del valore di 45 milioni di euro attraverso la sua controllata M87. L’obiettivo dell’operazione è supportare la crescita delle piccole e medie imprese italiane tramite l’utilizzo di crediti performanti, favorendo iniziative legate alla crescita, all’innovazione tecnologica, all’espansione commerciale e alla transizione energetica.
Il programma, denominato Expandia, si fonda su finanziamenti garantiti da crediti performanti, con importi compresi tra 100.000 e 1,5 milioni di euro e una durata tra 12 e 60 mesi.
Nel contesto dell’iniziativa, illimity Bank ha ricoperto il ruolo di sole-arranger e ha sottoscritto i titoli senior, mentre una SGR leader del mercato italiano ha sottoscritto i titoli junior. Il programma ha visto inoltre il coinvolgimento di Accounting Partners SpA, che ha operato come Recommendation Agent, Corporate Servicer e responsabile del run-of-network, di Cardo AI in qualità di Data Agent e di Fidimed, con il ruolo di Subservicer.
A livello di consulenza, Ener2Crowd è stata assistita da A&F Srl Stp come advisor finanziario e da LCA Studio Legale per gli aspetti legali. BonelliErede ha agito come drafting counsel per illimity Bank, mentre A&O Shearman ha fornito supporto legale al master servicer della cartolarizzazione.
Ener2Crowd, piattaforma italiana di crowdinvesting specializzata in progetti ESG, ha concluso una cartolarizzazione del valore di 45 milioni di euro attraverso la sua controllata M87. L’obiettivo dell’operazione è supportare la crescita delle piccole e medie imprese italiane tramite l’utilizzo di crediti performanti, favorendo iniziative legate alla crescita, all’innovazione tecnologica, all’espansione commerciale e alla transizione energetica.
Il programma, denominato Expandia, si fonda su finanziamenti garantiti da crediti performanti, con importi compresi tra 100.000 e 1,5 milioni di euro e una durata tra 12 e 60 mesi.
Nel contesto dell’iniziativa, illimity Bank ha ricoperto il ruolo di sole-arranger e ha sottoscritto i titoli senior, mentre una SGR leader del mercato italiano ha sottoscritto i titoli junior. Il programma ha visto inoltre il coinvolgimento di Accounting Partners SpA, che ha operato come Recommendation Agent, Corporate Servicer e responsabile del run-of-network, di Cardo AI in qualità di Data Agent e di Fidimed, con il ruolo di Subservicer.
A livello di consulenza, Ener2Crowd è stata assistita da A&F Srl Stp come advisor finanziario e da LCA Studio Legale per gli aspetti legali. BonelliErede ha agito come drafting counsel per illimity Bank, mentre A&O Shearman ha fornito supporto legale al master servicer della cartolarizzazione.