doValue ha annunciato la conclusione positiva del periodo di offerta in opzione relativo all’aumento di capitale sociale, che ha portato alla sottoscrizione di circa il 98,08% delle nuove azioni offerte. L’operazione ha consentito di raccogliere un controvalore complessivo di circa 146,85 milioni di euro.
Dettagli dell’operazione
L’aumento di capitale, deliberato il 21 novembre 2024, prevedeva l’emissione di un massimo di 170.140.355 nuove azioni per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro. Durante il periodo di offerta in opzione, che si è svolto dal 25 novembre al 12 dicembre 2024, sono stati esercitati oltre 19 milioni di diritti, equivalenti alla sottoscrizione di 166.876.430 nuove azioni.
I principali azionisti, tra cui Fortress, Bain, Tiber S.à r.l. e alcuni manager di Gardant S.p.A., hanno sottoscritto circa il 53,04% delle nuove azioni, per un valore di 79,4 milioni di euro, rispettando gli impegni assunti in precedenza.
Offerta in borsa dei diritti inoptati
I diritti di opzione non esercitati, che rappresentano l’1,92% delle azioni offerte (3.263.925 nuove azioni per un valore di circa 2,87 milioni di euro), saranno messi in vendita tramite un’offerta in borsa il 16 e 17 dicembre 2024. I diritti inoptati potranno essere esercitati per la sottoscrizione di nuove azioni al prezzo di 0,88 euro ciascuna, con un rapporto di 35 nuove azioni ogni 4 diritti acquistati.
Garanzie e prospettive
L’aumento di capitale è stato supportato da un contratto di garanzia sottoscritto con Mediobanca, UniCredit, Banca Akros e Intesa Sanpaolo, che si sono impegnate a sottoscrivere eventuali azioni rimanenti. L’operazione rafforza la posizione finanziaria di doValue, un leader europeo nella gestione del credito, che al 30 settembre 2024 gestiva asset lordi per 137 miliardi di euro.
Note finali
Il prospetto informativo e ulteriori dettagli sull’offerta sono disponibili sul sito ufficiale di doValue. La società pubblicherà un avviso con i dettagli dei diritti inoptati sul quotidiano Il Sole 24 Ore il 13 dicembre 2024.
doValue ha annunciato la conclusione positiva del periodo di offerta in opzione relativo all’aumento di capitale sociale, che ha portato alla sottoscrizione di circa il 98,08% delle nuove azioni offerte. L’operazione ha consentito di raccogliere un controvalore complessivo di circa 146,85 milioni di euro.
Dettagli dell’operazione
L’aumento di capitale, deliberato il 21 novembre 2024, prevedeva l’emissione di un massimo di 170.140.355 nuove azioni per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro. Durante il periodo di offerta in opzione, che si è svolto dal 25 novembre al 12 dicembre 2024, sono stati esercitati oltre 19 milioni di diritti, equivalenti alla sottoscrizione di 166.876.430 nuove azioni.
I principali azionisti, tra cui Fortress, Bain, Tiber S.à r.l. e alcuni manager di Gardant S.p.A., hanno sottoscritto circa il 53,04% delle nuove azioni, per un valore di 79,4 milioni di euro, rispettando gli impegni assunti in precedenza.
Offerta in borsa dei diritti inoptati
I diritti di opzione non esercitati, che rappresentano l’1,92% delle azioni offerte (3.263.925 nuove azioni per un valore di circa 2,87 milioni di euro), saranno messi in vendita tramite un’offerta in borsa il 16 e 17 dicembre 2024. I diritti inoptati potranno essere esercitati per la sottoscrizione di nuove azioni al prezzo di 0,88 euro ciascuna, con un rapporto di 35 nuove azioni ogni 4 diritti acquistati.
Garanzie e prospettive
L’aumento di capitale è stato supportato da un contratto di garanzia sottoscritto con Mediobanca, UniCredit, Banca Akros e Intesa Sanpaolo, che si sono impegnate a sottoscrivere eventuali azioni rimanenti. L’operazione rafforza la posizione finanziaria di doValue, un leader europeo nella gestione del credito, che al 30 settembre 2024 gestiva asset lordi per 137 miliardi di euro.
Note finali
Il prospetto informativo e ulteriori dettagli sull’offerta sono disponibili sul sito ufficiale di doValue. La società pubblicherà un avviso con i dettagli dei diritti inoptati sul quotidiano Il Sole 24 Ore il 13 dicembre 2024.