Dalla Redazione Investor, servicer e debt buyer NPL e crediti deteriorati

Illimity: accordo con Apax e risultati al terzo trimestre

Illimity Bank S.p.A. ha annunciato un accordo con il gruppo Finwave/OCS, sostenuto da fondi di Apax Partners LLP, per la creazione di una nuova società tecnologica focalizzata sull’intelligenza artificiale (AI) e i servizi bancari avanzati. Questo progetto, che prevede la cessione del 52% della nuova entità a Fibonacci BidCo S.p.A. per 62,4 milioni di euro, si inserisce nella strategia di valorizzazione degli asset tecnologici della banca.

Creazione della NewCo e Collaborazione con Apax Partners

La struttura dell’accordo prevede il conferimento degli asset tecnologici e di parte del personale IT di illimity in una nuova società (NewCo), inizialmente interamente controllata dalla banca. Illimity manterrà una partecipazione del 48% nella NewCo, mentre il 52% sarà acquisito da Apax Partners. L’operazione mira a creare un player tecnologico nel settore dell’AI, con un impatto economico significativo: una plusvalenza netta stimata di 54 milioni di euro e un rafforzamento del CET1 ratio di circa 90 punti base.

Obiettivi e Impatti Economici

L’iniziativa rientra nella strategia di illimity di sfruttare le proprie competenze tecnologiche per ottenere vantaggi competitivi sul mercato. L’accordo include la gestione in outsourcing del sistema informativo della banca per dieci anni, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’efficienza operativa e ottenere risparmi stimati in 14 milioni di euro nei prossimi quattro anni.

Risultati Finanziari nei Primi Nove Mesi del 2024

Nei primi nove mesi del 2024, illimity ha registrato un utile netto di 31 milioni di euro, in calo rispetto ai 39 milioni del 2023. Questo dato riflette il riposizionamento strategico della banca, che ha progressivamente ridotto l’esposizione agli investimenti diretti in portafogli di crediti deteriorati (NPE). Al 30 settembre 2024, la banca ha mantenuto un CET1 ratio phased-in al 14,4%, segnalando una buona solidità patrimoniale.

La crescita degli impieghi verso la clientela, che hanno superato i 4,7 miliardi di euro (+12% su base annua), evidenzia la continua attenzione della banca verso i prestiti alle PMI. Tuttavia, il contesto operativo ha mostrato segnali di pressione, come indicato dalla leggera flessione dei ricavi.

Considerazioni Finali

L’accordo con Apax rappresenta un passo rilevante per illimity, consentendo alla banca di sfruttare gli asset tecnologici esistenti e di ottenere nuovi flussi di ricavi. Tuttavia, l’efficacia di questa strategia dipenderà dall’evoluzione del mercato e dalla capacità della NewCo di affermarsi nel competitivo settore tecnologico.

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