Illimity Bank S.p.A. ha annunciato il completamento con successo della terza emissione di un prestito obbligazionario senior preferred (“l’Emissione” o le “Nuove Obbligazioni”) per un importo totale di 300 milioni di euro e una scadenza di 3 anni, nell’ambito del suo Programma EMTN da 3 miliardi di euro.
L’Emissione, rivolta agli investitori istituzionali, è stata chiusa con uno spread sopra il tasso Mid Swap di +265 punti base a un prezzo di emissione del 99,815%, con una robusta domanda ricevuta da oltre 80 investitori domestici e stranieri.
Le Nuove Obbligazioni sono state principalmente assegnate a gestori patrimoniali (50%) e banche (39%) e saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo con un rating previsto “Ba1” da Moody’s. La data di regolamento è fissata per il 31 maggio 2024 e la data di scadenza sarà il 31 maggio 2027.
Dal punto di vista della distribuzione geografica, il 74% è stato assegnato a investitori italiani, seguito dal Regno Unito e Irlanda (18%), Francia (3%), Germania (2%) e altri paesi (3%).
Le Nuove Obbligazioni I Joint Lead Managers responsabili della collocazione delle Nuove Obbligazioni e del supporto a illimity nella transazione sono stati: BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A, NatWest Markets N.V., Banco Santander SA e UBS Europe SE.
Illimity è un gruppo bancario high-tech focalizzato sul rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un modello di business specializzato in PMI ad alto potenziale, integrando l’intera catena del valore della gestione del credito: investimento, finanziamento e servicing, quest’ultimo gestito attraverso ARECneprix, la sua piattaforma di asset management e structuring.
Illimity Bank S.p.A. ha annunciato il completamento con successo della terza emissione di un prestito obbligazionario senior preferred (“l’Emissione” o le “Nuove Obbligazioni”) per un importo totale di 300 milioni di euro e una scadenza di 3 anni, nell’ambito del suo Programma EMTN da 3 miliardi di euro.
L’Emissione, rivolta agli investitori istituzionali, è stata chiusa con uno spread sopra il tasso Mid Swap di +265 punti base a un prezzo di emissione del 99,815%, con una robusta domanda ricevuta da oltre 80 investitori domestici e stranieri.
Le Nuove Obbligazioni sono state principalmente assegnate a gestori patrimoniali (50%) e banche (39%) e saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo con un rating previsto “Ba1” da Moody’s. La data di regolamento è fissata per il 31 maggio 2024 e la data di scadenza sarà il 31 maggio 2027.
Dal punto di vista della distribuzione geografica, il 74% è stato assegnato a investitori italiani, seguito dal Regno Unito e Irlanda (18%), Francia (3%), Germania (2%) e altri paesi (3%).
Le Nuove Obbligazioni I Joint Lead Managers responsabili della collocazione delle Nuove Obbligazioni e del supporto a illimity nella transazione sono stati: BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A, NatWest Markets N.V., Banco Santander SA e UBS Europe SE.
Illimity è un gruppo bancario high-tech focalizzato sul rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un modello di business specializzato in PMI ad alto potenziale, integrando l’intera catena del valore della gestione del credito: investimento, finanziamento e servicing, quest’ultimo gestito attraverso ARECneprix, la sua piattaforma di asset management e structuring.