Le iniziative di derisking di esposizioni deteriorate promosse dalla Luzzatti – società consortile partecipata da 19 Banche popolari territoriali, in gran parte less significant – proseguiranno nel 2022 con nuove operazioni multioriginator e una nuova cartolarizzazione di sofferenze per un GBV stimato di € 550/600 milioni.
Partecipano alla fase preliminare quasi 20 Banche, delle quali una decina appartenenti alle Banche azioniste della Luzzatti. Circa un terzo del GBV in valutazione è composto da posizioni leasing.
Sono stati selezionati come partner dell’operazione:
– Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) come Arranger
– Prelios come Master e Special Servicer
– FIRE come co-servicer per le esposizioni granulari
– Studio Legale Orrick quale legal advisor delle banche cedenti
– Chiomenti quale legal advisor dell’arranger
L’operazione sarà strutturata in modo da essere compatibile con la normativa GACS , della quale è atteso il rinnovo entro breve.
La tempistica dell’operazione prevede il closing in tempo utile per il collocamento sul mercato delle note mezzanine e junior.
Le iniziative di derisking di esposizioni deteriorate promosse dalla Luzzatti – società consortile partecipata da 19 Banche popolari territoriali, in gran parte less significant – proseguiranno nel 2022 con nuove operazioni multioriginator e una nuova cartolarizzazione di sofferenze per un GBV stimato di € 550/600 milioni.
Partecipano alla fase preliminare quasi 20 Banche, delle quali una decina appartenenti alle Banche azioniste della Luzzatti. Circa un terzo del GBV in valutazione è composto da posizioni leasing.
Sono stati selezionati come partner dell’operazione:
– Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) come Arranger
– Prelios come Master e Special Servicer
– FIRE come co-servicer per le esposizioni granulari
– Studio Legale Orrick quale legal advisor delle banche cedenti
– Chiomenti quale legal advisor dell’arranger
L’operazione sarà strutturata in modo da essere compatibile con la normativa GACS , della quale è atteso il rinnovo entro breve.
La tempistica dell’operazione prevede il closing in tempo utile per il collocamento sul mercato delle note mezzanine e junior.