Zenith Service S.p.A. (“Zenith”) ha annunciato di aver perfezionato la prima operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali di Crescitalia Holding per un importo di note emesse fino a 25 milioni di euro.
L’operazione ha per oggetto portafogli di fatture commerciali cedute da diverse piccole e medie imprese, basate in Italia ed attive in vari settori economici, selezionate e cedute mediante la piattaforma fintech CrescItalia Lab Platform sponsorizzata da Crescitalia Holding. L’operazione è strutturata mediante un contratto quadro di adesione tra la società veicolo “CrescITA SPV S.r.l.”, i cedenti e lo sponsor Crescitalia Holding e prevede la cessione pro-soluto dei crediti su base rotativa. Le fatture sono garantite mediante un contratto di assicurazione.
L’operazione è stata curata da Zenith Service con il supporto di Crescitalia Holding in qualità di Co-Arranger.
Zenith inoltre ha curato i profili relativi alla costituzione e gestione della società veicolo “CrescITA SPV S.r.l.” e svolge i ruoli di Corporate Servicer, Master Servicer, Calculation agent e Rappresentante degli obbligazionisti. I titoli Asset-backed sono stati emessi in un’unica classe e collocati ad investitori istituzionali mediante piazzamento privato.
Fonte: Zenith Service S.p.a
Zenith Service S.p.A. (“Zenith”) ha annunciato di aver perfezionato la prima operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali di Crescitalia Holding per un importo di note emesse fino a 25 milioni di euro.
L’operazione ha per oggetto portafogli di fatture commerciali cedute da diverse piccole e medie imprese, basate in Italia ed attive in vari settori economici, selezionate e cedute mediante la piattaforma fintech CrescItalia Lab Platform sponsorizzata da Crescitalia Holding. L’operazione è strutturata mediante un contratto quadro di adesione tra la società veicolo “CrescITA SPV S.r.l.”, i cedenti e lo sponsor Crescitalia Holding e prevede la cessione pro-soluto dei crediti su base rotativa. Le fatture sono garantite mediante un contratto di assicurazione.
L’operazione è stata curata da Zenith Service con il supporto di Crescitalia Holding in qualità di Co-Arranger.
Zenith inoltre ha curato i profili relativi alla costituzione e gestione della società veicolo “CrescITA SPV S.r.l.” e svolge i ruoli di Corporate Servicer, Master Servicer, Calculation agent e Rappresentante degli obbligazionisti. I titoli Asset-backed sono stati emessi in un’unica classe e collocati ad investitori istituzionali mediante piazzamento privato.
Fonte: Zenith Service S.p.a