Secondo il sondaggio trimestrale dellAssociazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari gli investitori istituzionali continuano a preferire lequity e le asset class maggiormente rischiose.
Ottimo il sentiment sullItalia: dunque azioni! azioni! azioni!
Il sentiment degli addetti ai lavori che hanno partecipato al Panel Strategist realizzato da AIAF per il terzo trimestre dellanno dunque non cambia. Gli operatori, infatti, continuano a preferire anche nel periodo luglio-settembre 2014 lequity e le asset class maggiormente rischiose.
Il documento mostra un ritorno verso il mercato azionario giapponese e, dopo un periodo di incertezza a inizio danno, tornano a essere considerati con particolare attenzione i mercati emergenti.
Ma il Paese che continua a guadagnare la maggiore fiducia tra gli strategist interpellati dallAIAF rimane lItalia, che ha registrato oltre il 70% dei giudizi positivi. Il mercato obbligazionario vede, invece, un giudizio degli strategist in leggero miglioramento per quanto riguarda i titoli governativi dellarea Euro, mentre i Treasury Bond americani hanno registrato una quasi
totalità di giudizi negativi.
Per il trimestre estivo del 2014 gli addetti ai lavori coinvolti da AIAF nella selezione degli asset hanno evidenziato una preferenza per i corporate bond europei, per i titoli governativi dei Paesi emergenti e per quelli italiani, per il mercato monetario e per il mercato azionario europeo.
Lottimizzatore, a seguito di un incremento della volatilità nelle asset class maggiormente rischiose, vede aumentare lesposizione azionaria al solo mercato dellarea Euro, risultato meno volatile rispetto a quello italiano, a quello giapponese e a quelli dei Paesi emergenti, nonostante i giudizi positivi su queste asset class.
Autore: Wall Street Italia
Fonte:
Wall Street Italia
Secondo il sondaggio trimestrale dellAssociazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari gli investitori istituzionali continuano a preferire lequity e le asset class maggiormente rischiose.
Ottimo il sentiment sullItalia: dunque azioni! azioni! azioni!
Il sentiment degli addetti ai lavori che hanno partecipato al Panel Strategist realizzato da AIAF per il terzo trimestre dellanno dunque non cambia. Gli operatori, infatti, continuano a preferire anche nel periodo luglio-settembre 2014 lequity e le asset class maggiormente rischiose.
Il documento mostra un ritorno verso il mercato azionario giapponese e, dopo un periodo di incertezza a inizio danno, tornano a essere considerati con particolare attenzione i mercati emergenti.
Ma il Paese che continua a guadagnare la maggiore fiducia tra gli strategist interpellati dallAIAF rimane lItalia, che ha registrato oltre il 70% dei giudizi positivi. Il mercato obbligazionario vede, invece, un giudizio degli strategist in leggero miglioramento per quanto riguarda i titoli governativi dellarea Euro, mentre i Treasury Bond americani hanno registrato una quasi
totalità di giudizi negativi.
Per il trimestre estivo del 2014 gli addetti ai lavori coinvolti da AIAF nella selezione degli asset hanno evidenziato una preferenza per i corporate bond europei, per i titoli governativi dei Paesi emergenti e per quelli italiani, per il mercato monetario e per il mercato azionario europeo.
Lottimizzatore, a seguito di un incremento della volatilità nelle asset class maggiormente rischiose, vede aumentare lesposizione azionaria al solo mercato dellarea Euro, risultato meno volatile rispetto a quello italiano, a quello giapponese e a quelli dei Paesi emergenti, nonostante i giudizi positivi su queste asset class.
Autore: Wall Street Italia
Fonte:
Wall Street Italia